欧洲虾市场2024年到底是怎么样动荡的？会对虾价造成如何影响？
时间: 2024-04-28 13:41:46 | 作者: 折页海报
欧洲虾市场涵盖近30个国家和10种特别受欢迎的虾品种，因此，通过了解欧洲虾市场，您可以深入了解整个欧洲大陆的文化和烹饪差异。
欧洲并不是最大的虾市场，占全球份额的11%，但这无疑是一个有趣的市场，Kontali的贸易和市场数据可以提供深入的见解。由于它包括10多个物种（涵盖养殖和野生捕获），我们将重点关注最相关的物种。
欧洲消耗的虾中约30%来自当地生产（主要是水产养殖），其余70%依赖进口，其中百分之六十来自养殖场。
但有必要了解温水虾进口贸易数据来全面了解情况。这些本地或进口的虾有时会与南美白对虾等温水虾竞争，但通常也服务于自己的利基市场。
南美白对虾主导欧洲市场。尽管Covid-19流行造成了一些贸易中断，导致交易量下降，但在2021年和2022年期间，贸易量稳步恢复，当时进口商专注于确保产品，市场需求预计将再次上升。然而，由于2022年市场需求低迷，以及现有库存大量，2023年市场供应量减少10%，活虾当量(LSE)略低于45万吨。
阿根廷红虾因其品质而受到重视，尤其是带头、带壳 (HOSO) 虾。尽管享有盛誉，但它在欧洲市场面临着激烈的竞争，尤其是来自以价格实惠而闻名的南美白对虾。一些业内人士为了降低成本、增强竞争力，开始在第三国加工阿根廷红虾，这几年巩固了其在南欧市场的地位，并在西北欧市场取得了一定进展。2022年和2023年欧洲总体需求保持稳定，伦敦证券交易所 (LSE) 约为8万吨。
过去十年在欧洲市场份额下降的另一个物种是黑虎虾（斑节对虾）。这一变化主要是由于更经济的南美白对虾供应量的增加，但另一个影响因素是消费者对经过认证的可持续海鲜的需求，而并非所有黑虎虾都能满足这一需求。因此，黑虎虾目前在食品服务和零售市场中仍占有一席之地。虽然2020年及2021年受新冠肺炎疫情影响，餐饮服务放缓，令黑虎虾的需求减少，但2022年黑虎虾的需求有所上升，再次达到近40000吨。然而，由于大量积压的库存尚未消费完，这一数字在2023年下降至约30000吨。
虽然上述品种经常被报道，但也有一些鲜为人知的虾仍然拥有较高的市场份额。其中包括深水玫瑰虾，一种主要产自地中海的大型虾类，主要供应于南欧（特别是意大利、西班牙和希腊）的中高端市场，欧洲市场总规模约为3万吨。
大西洋海鲜在欧洲的市场份额较小，2023年LSE产量约为1500吨，较2022年下降40%。它们主要用作即食市场的沙拉虾，以及德国、荷兰和比利时零售中的去皮和煮熟的新鲜冷藏产品。
欧洲虾市场相当分散，虾也在欧洲国家之间进行贸易，因此很难追踪具体的贸易流向。不过，根据消费者喜好，欧洲大致可分为西北、南部和东部地区，而英国则有自己的趋势。
根据欧盟委员会的一项研究，虾占欧洲海鲜消费总量的6%（约每人1.5公斤）。然而，各国之间的差异很大，西班牙领先，消费总量超过3公斤，荷兰处于较低水平，为600克。
欧洲有着多种多样的口味、购买虾的地点以及通往市场的路线，因此拥有众多的海鲜和鱼类进口商。这些组织每年为大型零售和贸易量高达20000吨海鲜，在零售和工业领域，那些为新鲜部分进行再加工的进口商比那些只在冷冻部分开展业务的进口商规模更大。这主要是因为将冷冻虾产品再加工成冷藏产品并将这些产品包装用于零售分销需要对加工设施和物流进行大量投资。
在工业方面，值得一提的是专门的虾加工商。它们以多种方式进一步增加虾价值，从简单的重新包装，到上釉和重新包装，再到烹饪（或热烫）和冷冻、上釉和包装。他们通常还拥有冷冻（主要在MAP下）分销渠道。该细分市场最需要的产品是去壳的小虾和去壳的南美白对虾。这些加工商大部分位于西北欧。此类行业正受到进口商/零售商的攻击，他们从源头上利用较低的劳动力成本。该领域的主要参与者包括：Heiploeg、Dutch Seafood Company 和 Shore。
第二种类型的专业虾加工商位于南欧：烹饪HOSO虾并向各种最终用户（零售、鱼贩、食品服务等）销售冰鲜虾的工业公司。这在法国已成为一个特别大的市场世界各地的南美白对虾供应商都非常感兴趣。该细分市场的主要参与者，包括：Delpierre（Labeyrie 集团）、法国 Krustanord（Pescanova 集团）、Pescanova 西班牙、Gambafresh和Crusta C（法国）。就供应商而言，这些公司寻求大量廉价的HOSO南美白对虾，最好是A3/A4（即红色）颜色，有时A2也可以接受。他们的大部分虾现已获得可持续认证，尤其是零售市场。他们仍然购买未经认证的虾，但仅限于餐饮服务，
粗略估计，欧洲前20名虾进口商拥有20%-30%的市场份额。然而，具体细分市场之间的情况差异很大。在西北欧新鲜零售市场（德国、荷兰、比利时），我们估计前三大参与者（Heiploeg、Dutch Seafood Company 和 Shore）至少拥有60%至70%的市场份额。同样，西班牙和法国的HOSO熟食市场也相当集中，排名前五的加工商很可能也占据了60%左右的市场份额。在欧洲零售和机构食品服务市场的冷冻领域，有更多的参与者活跃，而欧洲批发餐厅领域的进口商之间的分散程度甚至更大。
西北欧是重要的贸易中心，拥有批发和零售业的主要再加工中心。德国、荷兰和比利时都有大型港口，其中荷兰鹿特丹、德国汉堡、比利时安特卫普。进口海鲜（温水虾）的很大一部分在这些国家进行加工，然后运往其他欧洲国家。
除南美白对虾和北方虾外，比荷卢市场还消耗大量普通虾（Crangon crangon ）。尽管当地捕获的虾让西北地区的一些消费者熟悉了用于家庭烹饪的虾，但大多数消费者更喜欢烹饪方便产品。这些去壳和增值产品可以在零售中找到，包括冷冻和新鲜产品。零售中提供的品种通常是南美白对虾，或者即食的冷水虾。虽然这个市场拥有良好的市场份额，但价格竞争力是关键，并且需要可持续性认证。
进入这些市场的大部分黑虎虾在批发市场出售，在那里它们被认为是南美白对虾的高端替代品。随着南美白对虾价格的下降，销售多种产品的批发商更有可能选择南美白对虾，而不是尺寸相同的黑虎虾。
在欧洲和亚洲的批发市场上，与更广泛的批发市场相比，黑虎虾占据着强势地位。亚洲餐馆通常更喜欢黑虎虾，而不太愿意改用更便宜的南美白对虾。
在西北欧，英国需要被视为一个不同的市场。尽管英国脱欧对此有所影响，但总体而言，虾（尤其是北方虾）的消费量远高于该地区其他地区，达到每人近1.7公斤。冷水虾和温水虾都作为沙拉、面食和披萨的一部分食用，但很少作为膳食的主要成分。除此之外，英国的种族多样性很高，因此海鲜消费更为普遍。2019年至2023年间，所有虾品种的虾进口复合年增长率为6%。然而，白对虾增长了13%，而对北方虾的需求却减少了7%。
在英国，60%以上的虾都是零售的，但冷水虾和温水虾是有区别的。冷水虾的80%左右是通过零售销售的，而温水虾的比例只有50%。
在英国的亚洲市场，通常会发现以不同形式出售的黑虎虾，通常以孟加拉国出口商拥有的品牌出售，偶尔也以印度出口商的品牌出售。几家英国亚洲批发商甚至将虾加工设施设在孟加拉国。其中一些公司从孟加拉国进口虾，在英国加工，然后作为新鲜产品销售。与此同时，其他进口商进口成品并按原样出售。
南欧市场包括西班牙、葡萄牙、意大利和法国。总体而言，该地区比西北地区更注重（新鲜）海鲜的消费。此外，颜色、大小和新鲜度等质量要求更为重要。
粗略地说，主要的虾产品是HOSO，因为地中海沿岸国家有大量以此为基础的食谱。不过，由于这些国家也是人均海鲜消费量最高的国家，因此去壳虾的数量也很大。南方的大多数虾都是生的（或焯过的），因为人们仍然从头开始做饭。特别值得一提的是熟HOSO（在欧洲烹制）。这已成为地中海市场的一种便利产品，人们对“盐水冷冻”虾特别感兴趣——一种技术，它可以更深更快地冷冻产品，从而降低虾变黑的风险，并提高虾的整体质量。尤其是在法国，这种颜色的溢价高达20%。
总体而言，南欧消费者主要在超市、鱼贩和专卖店购买虾。这里的一个重要推动因素是熟（再）生鲜市场，人们的目标是购买新鲜产品。冷冻产品最终更多地出现在食品服务行业，使餐馆能够解冻所需的东西。此外，大多数高档餐厅更喜欢使用当地野生捕获的虾，例如：深水玫瑰虾。
欧洲市场虾的定价动态受到多种因素的影响，其中养殖虾发挥着重要作用。随着南美白对虾等养殖虾的供应量逐年增加，这影响了野生捕捞虾的价格。这一趋势在欧洲尤其明显，由于产量增加和加工技术进步，进口温水虾的价格持续下降。
哥本哈根大学2017年进行的一项研究强调了温水虾对欧洲市场的重大影响。它表明，虽然冷水虾行业在短期内可能仍然受到相对保护，但从长远来看，消费者的偏好可能会转向温水虾。这种转变最终可能会影响定价动态，冷水虾价格受到温水虾需求和供应的影响，而温水虾的需求和供应要大得多。
在这个复杂的市场环境中，比较不同产地、产品形式和外观的价格带来了挑战。例如，阿根廷红虾和南美白虾的价格密切相关，尤其是在较长周期内。了解这些相互联系对于利益相关者了解错综复杂的虾市场并做出明智的决策至关重要。
库存虾处于更健康的水平，由于鱼类和海鲜的积极通胀趋势，海鲜价格再次变得更加容易获得。2024年2月至3月通胀率下降0.9%至2.3%。冷冻海鲜的通胀率下降幅度更大，3月份下降了1.2%。因此，2024年第一季度冷冻虾的需求似乎比2023年更好，南美白对虾的产量预计同比增长11%，达到85000吨LSE。1月和2月从厄瓜多尔的进口量预计分别为14700吨和13500吨，3月LSE进口量出现积极增长，至14800吨。印度的供应量相对稳定，略高于5000吨。
伊朗支持的胡塞叛乱分子劫持商船和无人机袭击仍然影响着从亚洲到欧洲的出口路线，并继续扰乱供应链。根据上海运价指数，运输成本在一月中旬达到峰值。虽然二月份的成本略有下降，但仍比袭击前高出约三倍。尽管库存似乎并没有立即出现压力，但许多公司通过以较低的价格出售虾，将更多产品推向市场，因此，据报道，很大一部分进口商的库存有所下降。因此，交货时间的延迟可能会导致欧洲进口商考虑其订单的其他来源。
总之，欧洲市场对虾的需求前景既是机遇也是挑战。预计未来几年复合年增长率 (CAGR) 约为7%，该行业前景光明。然而，某些因素：例如欧洲当地物种的捕获量下降以及 CO2排放措施构成了挑战。
一个重要的趋势是转向更方便的产品形式，特别是在西北欧，大型市场参与者和加工商正在推动对增值虾产品的需求。尽管当地产量减少，但这种转变可能会提高虾的市场渗透率。
虽然南欧仍然是虾需求的主导力量，但价格动态，特别是南美白对虾的价格动态，将在决定市场动态方面发挥至关重要的作用。如果未来几年南美白对虾的消费者价格继续下降，其他虾种可能将难以保持其市场份额。
与西北欧发生的情况类似，预计南美白对虾将把其他产品推向利基市场，就像黑虎虾一样。这一趋势凸显了适应不断变化的市场动态和创新产品供应以保持欧洲虾市场竞争力的重要性。
欧洲虾市场涵盖近30个国家和10种特别受欢迎的虾品种，因此，通过了解欧洲虾市场，您可以深入了解整个欧洲大陆的文化和烹饪差异。
欧洲并不是最大的虾市场，占全球份额的11%，但这无疑是一个有趣的市场，Kontali的贸易和市场数据可以提供深入的见解。由于它包括10多个物种（涵盖养殖和野生捕获），我们将重点关注最相关的物种。
欧洲消耗的虾中约30%来自当地生产（主要是水产养殖），其余70%依赖进口，其中百分之六十来自养殖场。
但有必要了解温水虾进口贸易数据来全面了解情况。这些本地或进口的虾有时会与南美白对虾等温水虾竞争，但通常也服务于自己的利基市场。
南美白对虾主导欧洲市场。尽管Covid-19流行造成了一些贸易中断，导致交易量下降，但在2021年和2022年期间，贸易量稳步恢复，当时进口商专注于确保产品，市场需求预计将再次上升。然而，由于2022年市场需求低迷，以及现有库存大量，2023年市场供应量减少10%，活虾当量(LSE)略低于45万吨。
阿根廷红虾因其品质而受到重视，尤其是带头、带壳 (HOSO) 虾。尽管享有盛誉，但它在欧洲市场面临着激烈的竞争，尤其是来自以价格实惠而闻名的南美白对虾。一些业内人士为了降低成本、增强竞争力，开始在第三国加工阿根廷红虾，这几年巩固了其在南欧市场的地位，并在西北欧市场取得了一定进展。2022年和2023年欧洲总体需求保持稳定，伦敦证券交易所 (LSE) 约为8万吨。
过去十年在欧洲市场份额下降的另一个物种是黑虎虾（斑节对虾）。这一变化主要是由于更经济的南美白对虾供应量的增加，但另一个影响因素是消费者对经过认证的可持续海鲜的需求，而并非所有黑虎虾都能满足这一需求。因此，黑虎虾目前在食品服务和零售市场中仍占有一席之地。虽然2020年及2021年受新冠肺炎疫情影响，餐饮服务放缓，令黑虎虾的需求减少，但2022年黑虎虾的需求有所上升，再次达到近40000吨。然而，由于大量积压的库存尚未消费完，这一数字在2023年下降至约30000吨。
虽然上述品种经常被报道，但也有一些鲜为人知的虾仍然拥有较高的市场份额。其中包括深水玫瑰虾，一种主要产自地中海的大型虾类，主要供应于南欧（特别是意大利、西班牙和希腊）的中高端市场，欧洲市场总规模约为3万吨。
大西洋海鲜在欧洲的市场份额较小，2023年LSE产量约为1500吨，较2022年下降40%。它们主要用作即食市场的沙拉虾，以及德国、荷兰和比利时零售中的去皮和煮熟的新鲜冷藏产品。
欧洲虾市场相当分散，虾也在欧洲国家之间进行贸易，因此很难追踪具体的贸易流向。不过，根据消费者喜好，欧洲大致可分为西北、南部和东部地区，而英国则有自己的趋势。
根据欧盟委员会的一项研究，虾占欧洲海鲜消费总量的6%（约每人1.5公斤）。然而，各国之间的差异很大，西班牙领先，消费总量超过3公斤，荷兰处于较低水平，为600克。
欧洲有着多种多样的口味、购买虾的地点以及通往市场的路线，因此拥有众多的海鲜和鱼类进口商。这些组织每年为大型零售和贸易量高达20000吨海鲜，在零售和工业领域，那些为新鲜部分进行再加工的进口商比那些只在冷冻部分开展业务的进口商规模更大。这主要是因为将冷冻虾产品再加工成冷藏产品并将这些产品包装用于零售分销需要对加工设施和物流进行大量投资。
在工业方面，值得一提的是专门的虾加工商。它们以多种方式进一步增加虾价值，从简单的重新包装，到上釉和重新包装，再到烹饪（或热烫）和冷冻、上釉和包装。他们通常还拥有冷冻（主要在MAP下）分销渠道。该细分市场最需要的产品是去壳的小虾和去壳的南美白对虾。这些加工商大部分位于西北欧。此类行业正受到进口商/零售商的攻击，他们从源头上利用较低的劳动力成本。该领域的主要参与者包括：Heiploeg、Dutch Seafood Company 和 Shore。
第二种类型的专业虾加工商位于南欧：烹饪HOSO虾并向各种最终用户（零售、鱼贩、食品服务等）销售冰鲜虾的工业公司。这在法国已成为一个特别大的市场世界各地的南美白对虾供应商都非常感兴趣。该细分市场的主要参与者，包括：Delpierre（Labeyrie 集团）、法国 Krustanord（Pescanova 集团）、Pescanova 西班牙、Gambafresh和Crusta C（法国）。就供应商而言，这些公司寻求大量廉价的HOSO南美白对虾，最好是A3/A4（即红色）颜色，有时A2也可以接受。他们的大部分虾现已获得可持续认证，尤其是零售市场。他们仍然购买未经认证的虾，但仅限于餐饮服务，
粗略估计，欧洲前20名虾进口商拥有20%-30%的市场份额。然而，具体细分市场之间的情况差异很大。在西北欧新鲜零售市场（德国、荷兰、比利时），我们估计前三大参与者（Heiploeg、Dutch Seafood Company 和 Shore）至少拥有60%至70%的市场份额。同样，西班牙和法国的HOSO熟食市场也相当集中，排名前五的加工商很可能也占据了60%左右的市场份额。在欧洲零售和机构食品服务市场的冷冻领域，有更多的参与者活跃，而欧洲批发餐厅领域的进口商之间的分散程度甚至更大。
西北欧是重要的贸易中心，拥有批发和零售业的主要再加工中心。德国、荷兰和比利时都有大型港口，其中荷兰鹿特丹、德国汉堡、比利时安特卫普。进口海鲜（温水虾）的很大一部分在这些国家进行加工，然后运往其他欧洲国家。
除南美白对虾和北方虾外，比荷卢市场还消耗大量普通虾（Crangon crangon ）。尽管当地捕获的虾让西北地区的一些消费者熟悉了用于家庭烹饪的虾，但大多数消费者更喜欢烹饪方便产品。这些去壳和增值产品可以在零售中找到，包括冷冻和新鲜产品。零售中提供的品种通常是南美白对虾，或者即食的冷水虾。虽然这个市场拥有良好的市场份额，但价格竞争力是关键，并且需要可持续性认证。
进入这些市场的大部分黑虎虾在批发市场出售，在那里它们被认为是南美白对虾的高端替代品。随着南美白对虾价格的下降，销售多种产品的批发商更有可能选择南美白对虾，而不是尺寸相同的黑虎虾。
在欧洲和亚洲的批发市场上，与更广泛的批发市场相比，黑虎虾占据着强势地位。亚洲餐馆通常更喜欢黑虎虾，而不太愿意改用更便宜的南美白对虾。
在西北欧，英国需要被视为一个不同的市场。尽管英国脱欧对此有所影响，但总体而言，虾（尤其是北方虾）的消费量远高于该地区其他地区，达到每人近1.7公斤。冷水虾和温水虾都作为沙拉、面食和披萨的一部分食用，但很少作为膳食的主要成分。除此之外，英国的种族多样性很高，因此海鲜消费更为普遍。2019年至2023年间，所有虾品种的虾进口复合年增长率为6%。然而，白对虾增长了13%，而对北方虾的需求却减少了7%。
在英国，60%以上的虾都是零售的，但冷水虾和温水虾是有区别的。冷水虾的80%左右是通过零售销售的，而温水虾的比例只有50%。
在英国的亚洲市场，通常会发现以不同形式出售的黑虎虾，通常以孟加拉国出口商拥有的品牌出售，偶尔也以印度出口商的品牌出售。几家英国亚洲批发商甚至将虾加工设施设在孟加拉国。其中一些公司从孟加拉国进口虾，在英国加工，然后作为新鲜产品销售。与此同时，其他进口商进口成品并按原样出售。
南欧市场包括西班牙、葡萄牙、意大利和法国。总体而言，该地区比西北地区更注重（新鲜）海鲜的消费。此外，颜色、大小和新鲜度等质量要求更为重要。
粗略地说，主要的虾产品是HOSO，因为地中海沿岸国家有大量以此为基础的食谱。不过，由于这些国家也是人均海鲜消费量最高的国家，因此去壳虾的数量也很大。南方的大多数虾都是生的（或焯过的），因为人们仍然从头开始做饭。特别值得一提的是熟HOSO（在欧洲烹制）。这已成为地中海市场的一种便利产品，人们对“盐水冷冻”虾特别感兴趣——一种技术，它可以更深更快地冷冻产品，从而降低虾变黑的风险，并提高虾的整体质量。尤其是在法国，这种颜色的溢价高达20%。
总体而言，南欧消费者主要在超市、鱼贩和专卖店购买虾。这里的一个重要推动因素是熟（再）生鲜市场，人们的目标是购买新鲜产品。冷冻产品最终更多地出现在食品服务行业，使餐馆能够解冻所需的东西。此外，大多数高档餐厅更喜欢使用当地野生捕获的虾，例如：深水玫瑰虾。
欧洲市场虾的定价动态受到多种因素的影响，其中养殖虾发挥着重要作用。随着南美白对虾等养殖虾的供应量逐年增加，这影响了野生捕捞虾的价格。这一趋势在欧洲尤其明显，由于产量增加和加工技术进步，进口温水虾的价格持续下降。
哥本哈根大学2017年进行的一项研究强调了温水虾对欧洲市场的重大影响。它表明，虽然冷水虾行业在短期内可能仍然受到相对保护，但从长远来看，消费者的偏好可能会转向温水虾。这种转变最终可能会影响定价动态，冷水虾价格受到温水虾需求和供应的影响，而温水虾的需求和供应要大得多。
在这个复杂的市场环境中，比较不同产地、产品形式和外观的价格带来了挑战。例如，阿根廷红虾和南美白虾的价格密切相关，尤其是在较长周期内。了解这些相互联系对于利益相关者了解错综复杂的虾市场并做出明智的决策至关重要。
库存虾处于更健康的水平，由于鱼类和海鲜的积极通胀趋势，海鲜价格再次变得更加容易获得。2024年2月至3月通胀率下降0.9%至2.3%。冷冻海鲜的通胀率下降幅度更大，3月份下降了1.2%。因此，2024年第一季度冷冻虾的需求似乎比2023年更好，南美白对虾的产量预计同比增长11%，达到85000吨LSE。1月和2月从厄瓜多尔的进口量预计分别为14700吨和13500吨，3月LSE进口量出现积极增长，至14800吨。印度的供应量相对稳定，略高于5000吨。
伊朗支持的胡塞叛乱分子劫持商船和无人机袭击仍然影响着从亚洲到欧洲的出口路线，并继续扰乱供应链。根据上海运价指数，运输成本在一月中旬达到峰值。虽然二月份的成本略有下降，但仍比袭击前高出约三倍。尽管库存似乎并没有立即出现压力，但许多公司通过以较低的价格出售虾，将更多产品推向市场，因此，据报道，很大一部分进口商的库存有所下降。因此，交货时间的延迟可能会导致欧洲进口商考虑其订单的其他来源。
总之，欧洲市场对虾的需求前景既是机遇也是挑战。预计未来几年复合年增长率 (CAGR) 约为7%，该行业前景光明。然而，某些因素：例如欧洲当地物种的捕获量下降以及 CO2排放措施构成了挑战。
一个重要的趋势是转向更方便的产品形式，特别是在西北欧，大型市场参与者和加工商正在推动对增值虾产品的需求。尽管当地产量减少，但这种转变可能会提高虾的市场渗透率。
虽然南欧仍然是虾需求的主导力量，但价格动态，特别是南美白对虾的价格动态，将在决定市场动态方面发挥至关重要的作用。如果未来几年南美白对虾的消费者价格继续下降，其他虾种可能将难以保持其市场份额。
与西北欧发生的情况类似，预计南美白对虾将把其他产品推向利基市场，就像黑虎虾一样。这一趋势凸显了适应不断变化的市场动态和创新产品供应以保持欧洲虾市场竞争力的重要性。
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